Stel direct vanuit je CRM offertes op
Een offerte is het moment waarop een serieuze lead verandert in een klant. Daarom is het belangrijk dat dit proces soepel en efficiënt verloopt. Genereer, verstuur en volg offertes op allemaal vanuit een centrale plek. Bij Mobile XL ben je aan het juiste adres om dit slim en effectief in te richten.
Van CRM naar offerte
Door offertes direct te koppelen aan je CRM gegevens werk je sneller en foutloos. Je hoeft niets meer handmatig in te vullen: klantgegevens, prijzen en kortingen worden automatisch toegevoegd. Ook aanvullende producten of diensten kunnen makkelijk worden voorgesteld. Zo stel je in een paar klikken een professionele, kloppende offerte op die past bij de behoeften van je klant.
Wat levert het je op?
- Minder werk
Offertes opstellen, personaliseren en versturen kan direct vanuit je CRM. Snel, foutloos en volledig up-to-date - Slimme voorstellen
Werk met slimme templates en dynamische velden die zich aanpassen aan de klant, branche of eerdere interactie
- Betere opvolging
Automatische reminders, inzicht in opens en AI-gestuurde suggesties zorgen dat je op het juiste moment actie onderneemt - Snelle bevestiging
Digitale ondertekening maakt de laatste stap makkelijk en laagdrempelig voor jou en je klant
Ondertekenen, opvolgen, afronden
Nadat de offerte is gemaakt en verstuurd, verloopt het ondertekenen eenvoudig. Klanten kunnen veilig online akkoord geven, zonder bijlagen of handmatige handtekeningen. Je volgt daarna moeiteloos de status: is de offerte geopend, bekeken of geaccepteerd? Alles is inzichtelijk vanuit een plek. Zo rond je het proces sneller af en verhoog je de kans op succes.
Slimmer offertes maken
Met automatisering en slimme AI maak je in een paar klikken een offerte die perfect aansluit bij de wensen van je klant. Door vooraf productbundels en prijsregels in te stellen, genereert je CRM automatisch een kloppende, gepersonaliseerde offerte. AI helpt bovendien bij suggesties voor prijzen, teksten en timing, zodat je offertes altijd raak zijn.
Alles op een plek
Bij het opstellen van offertes is het handig als alle gegevens op een plek staan. Denk aan contactgegevens, eerdere gesprekken, bijlagen en producten. Zo stel je snel de juiste informatie in per prospect en voorkom je fouten. Dat helpt om de relatie met je klant sterk te houden en je houdt er ook nog eens tijd mee over.
Veelgestelde vragen
- Waarom offertes vanuit een CRM maken?
Omdat je zo sneller werkt, fouten voorkomt en altijd actuele klant- en productinformatie gebruikt.
- Hoe helpt een CRM bij het opvolgen van offertes?
Het CRM geeft inzicht in welke offertes zijn geopend, bekeken of geaccepteerd. Automatische herinneringen zorgen ervoor dat geen kans verloren gaat.
- Kan ik offertes digitaal laten ondertekenen?
Ja, met geïntegreerde digitale ondertekening kunnen klanten veilig en snel online akkoord geven, zonder papieren of handtekeningen.
- Hoe ondersteunt AI het offerteproces?
AI helpt bij het automatisch invullen van klantgegevens, het doen van prijs- en productaanbevelingen, en het opstellen van gepersonaliseerde offertes en e-mails.
- Hoe snel kan ik een offerte maken?
Met een geïntegreerd systeem genereer je binnen enkele minuten nauwkeurige offertes, dankzij automatische invulling en sjablonen.